Правила инвестирования от it-миллиардера

Не так давно, журнал Forbes выпустил публикацию, в которой предоставил список самых богатых миллиардеров в сфере IT. В рейтинг из ста самых богатых айтишников мира, из России попал только Юрий Мильнер в списке так же присутствовал основатель гугла Сергей Брин, но на текущий момент он имеет американское гражданство и о нем вы можете почитать в одной из следующих статей.

 
Юрий Мильнер — основатель международного венчурного фонда DST Global, сооснователь Mail.ru, совместно с Павлом Дуровым запустил проект поддержки стартапов Start Fellows. Юрий Мильнер часто выступает в роли инвестора и спонсора крупных айти — проектов. На сегодняшний день его финансовое состояние оценивается почти в 3 млрд долларов.
 
1. Не стоит инвестировать в предпринимателей, которые являются частью близкого окружения
 
В тот момент, когда почти все инвесторы прилагают усилия что бы построить долгосрочные институты со связями на долгие десятки лет, Мильнер осуществляет свою профессиональную деятельность самостоятельно, все его связи и помощники находятся в разных уголках земли. Его команда состоит по большей части из бывших работников банков, они территориально находятся в Азиатском регионе и работают над вопросами привлечения капитала, а так же следят за благосостоянием компании.
 
2. Инвестируйте в реально стоящие проекты, денежные средства придут но не сразу, нужно уметь ждать
 
Примером мощи и силы социального медиа является проект, который долгое время не приносил никакого дохода и считался убыточным – Твиттер. Но после того как был проведен IPO, цена фирмы достигла отметки в 14 миллиардов долларов. Мильнер придерживается мнения о том, что данный сервис является достаточно актуальным сервисом на который есть спрос по всему миру.
 
Многие задавались вопросом о том, по какой причине рыночная стоимость фирмы может быть столь высока. Мильнер объяснял это тем что всем людям присуще свойство оказывать влияние на других людей. Сам он работал в области финансов в течении нескольких лет, до того момента, пока не наткнулся на доклад Мэри Микер, в котором она рассказывала о буме в США, связанном с развитием технологий, а так же она рассказывала о том с чего начался рост холдинга Morgan Stanley. В тот момент Мильнер удивился тому, как компания, которая не приносит дохода и не является прибыльной имеет рыночную стоимость в 50 млрд долларов.
 
3. Руководящие должности должны занимать основатели компании, а не инвесторы
 
Первые 200 млн долларов Мильнер инвестировал в популярный на сегодняшний день проект в социальных сетях — Facebook. На тот момент времени, для венчурного инвестора не из кремниевой долины сумма была достаточно крупной. Основной причиной, по которой он вложил деньги в эту социальную сеть, было желание инвестировать в момент пика финансового кризиса. Мильнер изменил привычную систему инвестирования проектов, не приносящих прибыль, предложив новую идею, которая заключалась в том, что инвестировать можно и нужно не занимая руководящих должностей.
 
4. Противоречивость инвестора. В одно время можно пользоваться спросом, нагонять ужас и вызывать иронию
 
Юрий Мильнер вкладывал свои денежные средства во все более – менее перспективные проекты социальных сетей, став первооткрывателем совершенно новой философии финансов. Многие говорят о том, что успех инвестора наступил слишком быстро и при этом не был заслуженным. Это происходит потому, что люди не могут понять как инвестор фабрики, занимающейся изготовлением макаронных изделий, стал заниматься проектами, связанными с IT- технологиями по всему миру. Сам миллиардер при этом говорит о том, что его успех не менее знаменателен и увлекателен, чем любая из историй Кремниевой долины.
 
5. Качественный анализ рынка порождает новые идеи, которые впоследствии ведут к успеху
 
Мильнер приложил немало усилий для того, что бы к социальной сети Facebook вернулись миллиарды.
Основным достоинством Мильнера во время инвестирования в Facebook, являлось то, что он совместно со своей командой провел анализ рынка. Данные были собраны в сорока странах мира. В его руках появились истории всех интернет – компаний, которые смогли за десять лет создать прибыльный бизнес, но при этом не находятся в поле зрения инвесторов.
У инвестора были собраны данные по различным бизнес проектам со всех уголков мира. Он начал реализовывать свои идеи, которые возникли после проведения анализа. В это время началась целая эпоха развития интернет компаний.
 
6. Нужно поддерживать хорошие отношения с учредителями
 
Часть подхода инвестора говорит о том, что к учредителям компании нужно быть ближе. Юрий никогда не хотел занимать главные должности проектов, которые он возглавлял и спонсировал. Он считает, что истинные учредители знают своё значительно лучше, соответственно и лучше справятся с поставленными задачами.
Мильнер оказал содействие в развитии популярной сети общения и обмена мгновенными сообщениями — WhatsApp. Он являлся одним из двух спонсоров и инвесторов данного проекта, перед тем как социальная сеть facebook поглотила мессенджер заплатив за него 19 миллиардов долларов.
 
7. Нужно идти на риск, даже если он не всегда оправдан
 
Мильнер инвестировал в проект Xiaomi, хотя многие считают, что данный вклад был полон рисков. Основная идея заключалась в том, что мобильную технику можно продавать только через интернет. Хотя похожий проект уже пробовал запустить Google, с моделью Nexus, но продажи он не увенчался успехом. Несмотря на это, Мильнер пошёл на риск и как выяснилось в итоге не прогадал.
 

 
8. Fintech рынок
 
Фирма DST заскучали по финтеху и решили вложить в несколько масштабных компаний, таких как: SavingGlobal, LendUp, Xapo, LendingClub и ряд других.
 
9. Не стоит бояться своих ошибок, у каждого должна быть своя «стена» упущенных возможностей
 
Анализируя свои вложения, Мильнер говорит о том, что среди них есть провальные и неоправданные проекты и те, в которые можно было очень выгодно вложить инвестиции, например такси Uber.
Несколько раз его фонду DST выпадала возможность вложить денежные средства в эту фирму, но инвестор каждый раз отступал, его пугало то, что основатель компании не мог решить правовые проблемы фирмы в разных странах мира. Сейчас Юрий Мильнер признается, что недооценил владельца компании Трэвиса и это было его главной ошибкой. На сегодняшний день Uber имеет рыночную стоимость более 40 млрд долларов.
 
10. Юрий Мильнер – прототип современного поколения «вездесущих русских»
 
Конечно же, Мильнер за все время осуществления своих вложений стал достаточно крупным инвестором. Он часто путешествует по странам, с семьёй, при этом долго не задерживаясь в одном месте. Всего за одну неделю он успевает посетить все континенты, за исключением одного – Антарктики.
Мильнер легко и быстро располагает людей к себе, при этом отлично понимая законы экономики. Всё это создаёт большие перспективы его вложений и профессиональной деятельности. Он относится к тем людям, которые могут работать сразу на нескольких рынках не имея созданной локальной инфраструктуры. Все это даёт возможность постоянно находится в атмосфере свободного полета.
 
11. За каждым успешным мужчиной стоит своя женщина
 
Мильнер имеет прекрасную жену, с которой в 2011 году он отметил десять лет совместной жизни. Свадьбу молодожены играли дома, с большим количеством приглашенных людей и массой развлечений.

 
 
 
12. Делать нужно только то, что вы считаете действительно важным
 
Юрий Мильнер родился в 1961 году, когда состоялся первый полет человека в космос и ему дали имя в честь героя Советского Союза Юрия Гагарина, в то время многие семьи называли этим именем своих детей. Когда ему исполнилось 12 лет он начал проявлять интерес к физике. В последствии он поступил в МГУ, закончив который, стал работать физиком. При этом он всегда следил за новыми разработками в области науки.
 
Мильнер говорит о том, что внимания к развитию науки последнее время стало меньше, а общество помешалось на поп звездах к поп звездам. Вместе с Цукербергом и Брином он создали научную премию»за прорыв в науке» и премию по фундаментальной физике, каждая из которых ежегодно вручает лауреатам по 3 000 000 долларов. В числе победителей этой премии был Стивен Хокинг. Юрий надеется, что его действия привлекут внимание общественности, к глобальным вопросам науки о том, как возникла вселенная или почему на земле существуют люди.
Инвестор возлагает большие надежды на искусственный интеллект. Он считает, что компьютеры не смогут функционировать без помощи человека. В конечном итоге все мы станем чем-то средним между человеком и ПК. Одним из объектов инвестирования стал «Институт глобального мозга».
 
Для Мильнера ответ на вопрос об вложении денежных средств – прост. Необходимо найти человека, который сможет быть всегда и везде. Именно поэтому процесс инвестирования такой сложный. Если бы была создана универсальная система инвестирования, то её бы использовали все. Не так давно инвестор вложил свои денежные средства в проект, который занимается поиском сигналов от неземных цивилизаций. Данный проект для него очень важен, поскольку Мильнер считает, что космос необходимо осваивать, тем, кто живет на земле, для того, что бы с уверенностью дать ответ на вопрос: « Одни ли мы во всей Вселенной или есть кто – то еще?». Проект поддерживают многие гении из области астрономии, возлагают на него большие надежды и считают его достаточно перспективным и необходимым для общества.